El sector del juego online en España continúa su expansión, reflejada en los datos oficiales del tercer trimestre de 2024. El informe publicado por la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) muestra un mercado en crecimiento, impulsado por un aumento en los ingresos, una mayor actividad de los jugadores y una inversión significativa en marketing.
A continuación, analizamos las cifras clave de este periodo y su impacto en la industria.
El Gross Gaming Revenue (GGR), que mide los ingresos brutos del juego online en España, alcanzó los 348,09 millones de euros en el tercer trimestre de 2024, lo que representa un incremento del 14,41% respecto al mismo periodo del año anterior y un leve crecimiento del 0,49% respecto al trimestre anterior. Este crecimiento se ha visto impulsado principalmente por el aumento de la actividad en el segmento de casino, así como por el repunte de las apuestas en vivo.
Además, el volumen de depósitos de los jugadores también ha crecido de manera significativa, alcanzando los 1.141,8 millones de euros, un 23,87% más que en el tercer trimestre de 2023. En paralelo, las retiradas de fondos han experimentado un crecimiento del 30,32% interanual, con un total de 802,2 millones de euros, lo que indica una mayor circulación de capital dentro del sector.
El sector del casino online sigue siendo el mayor generador de ingresos dentro del mercado del juego en España, representando un 54,01% del GGR total. En este segmento, en sitios como Megadice, las máquinas de azar continúan dominando con un crecimiento interanual del 25,80%, seguidas por la ruleta en vivo, que ha registrado un incremento del 4,68% respecto al trimestre anterior. Este crecimiento se debe, en gran parte, a la popularidad de los juegos en streaming y la optimización de plataformas móviles que ofrecen experiencias más inmersivas para los jugadores.
Por otro lado, el sector de las apuestas ha mostrado un comportamiento mixto. A pesar de que ha contribuido con el 39,05% del GGR total, las apuestas deportivas de contrapartida convencionales han registrado una caída del -24,26% respecto al trimestre anterior. Sin embargo, las apuestas en vivo han aumentado un 8,74%, lo que demuestra que los jugadores están optando cada vez más por experiencias dinámicas en tiempo real en lugar de apuestas pre-partido. En términos generales, este segmento ha crecido un 19,76% respecto al mismo trimestre de 2023, lo que refleja su relevancia dentro del mercado.
El mercado del póker online ha sufrido una contracción en este trimestre, representando un 5,89% del GGR total. Dentro de este segmento, el póker cash ha aumentado un 15,42% respecto al trimestre anterior, mientras que los torneos han experimentado una caída del -28,99%, lo que ha resultado en una disminución global del -19,73% en comparación con el trimestre anterior y del -23,47% en términos anuales. Estos datos sugieren que el interés en los torneos ha disminuido, mientras que las partidas rápidas y flexibles siguen atrayendo a los jugadores.
El bingo online, aunque con una participación menor dentro del mercado, ha logrado mantener un crecimiento estable. En el tercer trimestre de 2024, este segmento ha representado el 1,05% del GGR total, con un crecimiento del 1,71% respecto al trimestre anterior y del 0,67% respecto al mismo trimestre de 2023. La estabilidad de este sector se debe a la fidelidad de su base de jugadores y a la digitalización de las plataformas tradicionales que han logrado adaptarse a la nueva era del juego online.
Inversión en marketing: una estrategia clave para los operadores
El gasto en marketing ha experimentado un aumento del 9,70% respecto al trimestre anterior, alcanzando un total de 131,66 millones de euros. Este crecimiento anual del 40,90% demuestra que los operadores están destinando más recursos para atraer y retener jugadores en un mercado cada vez más competitivo.
Dentro de este presupuesto, 66,84 millones de euros se han dedicado a promociones, mientras que la publicidad ha representado 50,40 millones de euros, con un incremento del 51,28% interanual. Además, los programas de afiliación han aumentado su inversión en un 13,71%, y los patrocinios han crecido un 44,50% respecto al año anterior, lo que indica una apuesta fuerte por la visibilidad y el reconocimiento de marca en el sector.
El número de jugadores activos sigue en aumento, con una media mensual de 1.443.615 cuentas activas, lo que supone un crecimiento del 3,02% respecto al trimestre anterior y un 33,33% interanual. La captación de nuevos jugadores también ha sido significativa, con una media mensual de 153.181 cuentas nuevas, reflejando un crecimiento trimestral del 1,66% y un aumento del 42,40% respecto al mismo periodo de 2023.
En términos de operadores, el mercado español cuenta con un total de 77 empresas con licencia, de las cuales 64 disponen de al menos una licencia singular activa. En cuanto a la distribución por segmentos, 42 operadores están dedicados a las apuestas, 51 al casino, 9 al póker, 4 al bingo y 2 a los concursos. Este ecosistema competitivo ha llevado a una diversificación de la oferta, con plataformas que buscan innovar en la experiencia de usuario para captar una mayor cuota de mercado.
